【宏观新闻】
1、央行决定：自2026年1月19日起，下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。下调后，3个月、6个月和1年期支农支小再贷款利率分别为0.95%、1.15%和1.25%，再贴现利率为1.5%，抵押补充贷款利率为1.75%，专项结构性货币政策工具利率为1.25%。
2、国务院新闻办公室昨天下午举行新闻发布会，央行有关负责人介绍，人民银行将推出8项政策措施，进一步助力经济结构转型优化。措施包括：下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点；合并使用支农支小再贷款与再贴现额度，增加支农支小再贷款额度5000亿元；将科技创新和技术改造再贷款额度从8000亿元增加4000亿元至1.2万亿元；将民营企业债券融资支持工具和科技创新债券风险分担工具合并管理，提供再贷款额度2000亿元；拓展碳减排支持工具的支持领域；拓展服务消费与养老再贷款的支持领域；将商业用房购房贷款最低首付比例下调至30%；鼓励金融机构提升汇率避险服务水平。
3、人民银行新闻发言人、副行长邹澜1月15日在国新办新闻发布会上表示，今年降准降息还有一定空间。目前金融机构的法定存款准备金率平均为6.3%，降准仍有空间。
4、菲律宾外交部1月15日宣布，自2026年1月16日起，中国公民可免签入境菲律宾，停留时间最长为14天。
5、金融监管总局1月15日召开2026年监管工作会议，要求推动城市房地产融资协调机制常态化运行，助力构建房地产发展新模式。依法合规支持融资平台债务风险化解，严防严打严处非法金融活动。
6、财政部发布公告，延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策，自2026年1月1日至2027年12月31日，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。同时，财政部和税务总局发布公告，自2025年8月8日至2027年12月31日，对境外机构投资我国在境外发行国债、地方政府债券所得的债券利息收入免征增值税。
7、央行数据显示，2025年全年社会融资规模增量累计为35.6万亿元，比上年多3.34万亿元。全年人民币贷款增加16.27万亿元。12月末，广义货币（M2）余额340.29万亿元，同比增长8.5%。
8、美国白宫新闻秘书莱维特表示，特朗普及其团队正在密切关注伊朗局势，并保留所有选项。特朗普与以色列总理内塔尼亚胡进行了通话，但未透露谈话细节。同日，特朗普暂缓决定是否对伊朗发动军事打击。
【行业新闻】
1、1月15日上午，中国航天科技集团有限公司在北京召开2026年度工作会议，强调全力突破重复使用火箭技术，加速推进航天强国建设；大力发展商业航天、低空经济等战略性新兴产业。
2、昨日ETF成交活跃，全市场共有21只ETF成交额超过百亿元。成交额超百亿元的股票型基金以宽基ETF为主，其中中证500ETF、沪深300ETF华泰柏瑞两只宽基ETF成交额超200亿元，A500ETF华泰柏瑞等中证A500ETF成交额超过150亿元。
3、国家电网1月15日宣布，“十五五”期间公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，用于新型电力系统建设。
4、今年以来，铜价连创历史新高。1月14日，伦敦金属交易所期铜一度创出每吨13407美元的历史高点，国内铜期货价格也飙升至每吨10万元以上。
5、市场监管总局（国家标准委）近日批准发布一批重要国家标准，涵盖新兴领域、交通运输、绿色低碳、安全生产以及百姓生活等方面，这些标准将提升人民群众生活品质，保障生命财产安全。
6、部分券商两融额度吃紧传闻不实，多家大型券商人士表示两融资金依旧充足。北京某中小券商营业部经理称，如若单只股票两融被交易所限制，可能影响个股融资，但目前尚无因额度问题无法融资的情况。
【公司新闻】
1、志特新材公告，业务不涉及AI应用等领域，股票今日开市起复牌。
2、利欧股份公告，2025年12月31日至2026年1月15日连续10个交易日收盘价涨幅偏离达96.77%，股票自今日起停牌核查。
3、*ST铖昌公告，停牌核查工作完成，股票复牌。
4、昆仑万维公告，预计2025年净利润亏损。
5、天晟新材公告，实控人拟变更为尉立东，股票复牌。
6、天际股份发布业绩预告，预计2025年净利润7000万元至1.05亿元，同比扭亏；同时收到证监会行政监管措施决定书和深交所监管函。
7、上汽集团公告，2025年净利润同比预增438%至558%，全年整车批发销量达450.75万辆。
8、洛阳钼业公告，预计2025年净利润为200亿至208亿元，同比增长48%至54%；同时公告拟使用不超200亿元自有资金进行理财和委托理财。
9、航天发展公告，第一大股东中国航天系统工程有限公司在股票交易异动期间减持1226.09万股，后续计划择机减持。
10、翰宇药业公告，签订1.8亿元GLP-1原料药销售订单，订单金额占2024年经审计营业收入的30.50%。
11、龙蟠科技公告，预计2026年宁德时代将与公司发生不超过70亿元的采购交易。
12、牧原股份发布业绩预告，预计2025年净利润为147亿元至157亿元，同比预降12.20%至17.79%。
【股票市场】
美股三大指数集体收涨，道指涨0.60%，标普500指数涨0.26%，纳指涨0.25%。芯片股在台积电亮眼财报推动下上涨，应用材料、阿斯麦涨超5%，台积电涨超4%。银行股走强，贝莱德、摩根士丹利涨超5%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数下跌0.6%。
由于美国对伊朗采取军事行动风险减弱，国际原油价格创下去年6月以来最大跌幅。WTI 2月原油期货收于59.19美元/桶，下跌4.56%；布伦特3月原油期货收于63.76美元/桶，下跌4.15%。
白银价格周四一度下跌7.3%，因投资者在白银价格飙升后获利了结，但随后收复大部分跌幅。此前四个交易日银价累计上涨逾20%，并于周三创历史高点93.75美元/盎司。伦敦铜因担忧大涨拖累需求下跌0.6%，现货黄金小幅下跌，报约4615美元/盎司。
欧洲斯托克600指数收盘上涨0.5%，创历史新高。半导体相关股表现强劲，阿斯麦、ASM国际及BE半导体股价跳涨，阿斯麦市值突破5000亿美元。
马斯克通过社交平台表示，未来三年内星舰发射频率将超每小时一次，明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。
【公告速递】
激智科技：受让1575万元投资基金份额，投资于AI大模型公司。与弘信创业工场投资集团股份有限公司签订财产份额转让协议，成为有限合伙人之一，占有3.00%合伙份额。本次投资为自有资金，不构成关联交易或重大资产重组。
龙蟠科技：与宁德时代签署持续关连交易协议（采购），预计2026年销售金额不超过70亿元。
獐子岛：参股公司普冷獐子岛借款逾期，公司已发催款函并计划专项审计，借款金额1450.87万元，年利率6.08%。此事项不影响公司正常生产经营，但回收时间和结果不确定。
中金公司：吸收合并东兴证券、信达证券相关交易审计工作尚未完成，公司将完成相关工作后召开董事会审议。
金钼股份：拟以17.31亿元收购紫金矿业转让的金沙钼业24%股权，交易完成后持股34%，紫金矿业持股60%。此收购旨在强化资源保障及加快钼矿开发建设，不构成关联交易，无需股东会审议。
顺丰控股：与极兔速递达成重要战略合作，双方互相认购新股，顺丰持有极兔10%股权，极兔持有顺丰4.29%股权，股份均设5年锁定期。双方将充分发挥各自在跨境干线和海外末端的优势，实现资源互补。
志特新材：六连板后停牌核查工作已完成，业务不涉及AI、人工智能、量子科技、机器人及商业航天等领域，股票自1月16日起复牌，生产经营正常，无未披露重大信息。
*ST铖昌：因股票交易异常波动停牌核查后工作完成，股票自1月16日起复牌。
江西铜业：全资子公司江铜风勘与第一量子哈萨克签署投资选择权协议，拟投资650万美元获取Lakeside公司14.9%股权及相关债权。第一量子全球勘探团队将提供技术监督。第一量子是一家加拿大上市矿业公司，主营铜、黄金和镍。
航天智造：预计2025年度归属于上市公司股东净利润7.92亿元至9.10亿元，同比增长0%至15%。
上汽集团：2025年净利润预计90亿至110亿元，同比增长438%至558%；整车批发销量450.75万辆，同比增长12.32%。
重庆钢铁：预计2025年净利润亏损25亿至28亿元，同比减亏（2024年亏损约31.96亿元）。
昆仑万维：预计2025年净利润亏损，经营业绩将出现亏损。
同兴科技：预计2025年归母净利润6800万至8800万元，同比增长74.2%至125.44%。
动力新科：预计2025年净利润27.52亿元至28.52亿元，同比扭亏。同时上汽红岩财务报表自2025年12月起不再纳入合并范围，预计一次性股权处置收益33.67亿元至34.67亿元，约占2024年归母净利润的168%-173%。
三美股份：预计2025年度归母净利润19.9亿元至21.5亿元，同比增长155.66%至176.11%，主要得益于氟制冷剂产品均价大幅上涨，营业收入和毛利率同步增长。
景嘉微：预计2025年净亏损1.2亿至1.8亿元。
新诺威：预计2025年净亏损1.7亿至2.55亿元，同比转亏（2024年盈利5372.63万元）。
洛阳钼业：预计2025年净利润200亿至208亿元，同比增长约48%至54%，主要因产品量价齐升及有效的运营成本管控。
上海瀚讯：预计2025年净利润亏损。
航天信息：预计2025年净亏损7亿至9.8亿元，同比转亏。
爱迪特：持股5%以上股东苏州君联欣康创业投资合伙企业及HAL拟合计减持不超3.00%股份。减持计划将通过集中竞价或大宗交易方式进行，减持期限为公告起15个交易日后3个月内，股份来源为首次公开发行前取得及资本公积金转增股份。
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